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[투데이리포트]캐스텍코리아, "이익회복 빠르게 나..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 25일 캐스텍코리아(071850)에 대해 "이익회복 빠르게 나타날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 캐스텍코리아(071850)에 대해 "동사 실적은 매출의 절반을 차지하고 있는 터보차저 시황과 직결된다는 판단이다. 4Q14 부터는 소렌토, 카니발, 그렌져, 1Q15부터는 투싼, 쌍용 x100 등 디젤수요 증가가 본격적으로 두드러질 것으로 보여 이익 회복이 빠르게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2H15부터는 연간 10만대 규모의 kappa 1.0L(가솔린엔진)용 터보차저의 터빈하우징 공급이 허니웰코리아 등으로 이뤄질 예정. 가솔린엔진용 터빈하우징은 디젤엔진용 대비 ASP가 최대 3배까지 확대되어 동사의 빠른 매출 성장 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 추가 하락은 자동차 부품업종 전반에 대한 마진 악화와 더불어 동사의 높은 환율노출에 따른 3Q14 실적 부진이 주 원인이었던 것으로 판단되며, 4Q14 들어서는 해당환율 반등과 더불어 터보차저 산업 외형성장 확인에 따른 주가 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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