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[투데이리포트]롯데하이마트, "영업이익 증가에 주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "영업이익 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 매출 부진에도 불구하고 영업이익은 yoy 13.0% 증가한 422억원을 기록해 영업이익이 yoy 역신장한 대부분의 유통업체 대비 돋보이며 동사에 대한 실적 우려를 불식시킬 수 있는 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 매출총이익률 상승은 롯데마트 점포 흡수 후 구매력 상승, 1~2인 가구증가로 고마진 생활가전 비중이 확대되고 있는 점이 주원인. 판관비 감소는 전년에 롯데마트 점포 전환이 완료되면서 초기 감가상각비, 광고판촉비용이 감소했고 기타비용 부담율이 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 가전양판업의 성장성에 대한 의구심에도 불구하고 동사는 소형생활가전의 구조적 실적 호조, 핸드폰 가입자수 확대에 따른 수수료 수입 증가, 라이프스타일숍을 통한 취급상품군 다변화로 향후 3~5년간 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 110,000원까지 높아졌다가 2015년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 95,143 | 120,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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