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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적 바닥 탈출과 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 바닥 탈출과 단말기 유통, 온라인몰 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 실적이 시장의 기대치를 소폭 하회하겠지만, 9월 이후 빠른 매출회복세, 4분기 실적 성장률이 3분기 회복세 이상이 기대된다는 점을 감안하면 연말까지 주가 재상승이 가능할 것. 부동산 경기 회복을 전제로 한 소비회복을 가정할 경우, 롯데마트 점포전환을 통해 매장확대까지 단행한 동사 가전양판업의 실적과 주가 상승베타가 가장 클 것이라는 판단은 여전히 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 모바일 사업부문은 구조적으로 고성장세를 유지하며 성장 드라이버 역할을 담당할 전망이며, 약점으로 지적되던 온라인 사업 강화 역시 시장에서 긍정적인 평가를 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 상품과 충돌을 피하기 위해 온라인은 기존 삼성, LG 등 고가 브랜드 보다는 소형가전 중심의 저가 브랜드로 채워질 것으로 보인다. 동 사업은 2015년 이후 동사의 차기 성장동력이 될 전망이며 그 동안 동사 약점으로 지적되던 온라인 부문의 경쟁력 강화로 시장의 평가도 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 101,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 84,800 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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