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[투데이리포트]롯데하이마트, "애플매장 공식 입점..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "애플매장 공식 입점, 실적과 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사가 애플의 공식인증매장이 된 것은 향후 동사 실적과 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 기존에 애플 제품을 취급해 왔지만 100개 점포가 동시에 공식인증매장으로 인정받아 취급 상품군이나 수량확보에 유리한 입장에 서게 되었다. 단기적으로 최근 출시된 아이폰 5S, 조만간 출시될 신형 아이패드 판매가 동사 매츨 증대에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "애플 전자제품의 세계적 인지도에 비해 국내에서 애플의 판매망이 적었는데 국내 최대 가전양판업체인 동사를 통해 일시에 대량의 유통망 확대가 가능하며, 롯데하이마트 역시 현재 전체 동사 매출의 1% 미만인 애플 제품 비중이 늘어나고 이를 통한 외형성장 기회를 노릴 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 애플에 대해 향후 얼마나 유리한 판매마진을 확보할 수 있느냐가 중요하다. 국내 가전제조업체와 마찬가지로 동사를 통한 애플 판매액이 증가할수록 동사의 협상력이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,500 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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