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[투데이리포트]롯데하이마트, "성장 속으로..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "성장 속으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "이제는 동사의 4분기의 김치냉장고 이연수요에 따른 호실적과 디지털파크의 전환에 따른 장기 실적 성장 가능성에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 배추 값은 전년동기대비 30% 하락한 것으로 보여, 김치냉장고 수요가 상대적으로 견조할 것으로 예상된다. 동사의 영업이익은 전년동기의 일회성비용 (작년 4분기 M&A 보상 위로금 150억원 지급, 이는 올해 4분기 영업이익의 24.3%에 해당) 제거와 판관비 효율 개선에 의해 전년동기대비 큰 폭으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "아직 전환되지 않은 7개 디지털파크는 올해 4분기 중에 롯데하이마트로 전환할 것으로 예상된다. 그리고 일반 가전매장을 보유한 롯데마트 80개점에 대해서도 롯데하이마트의 입점이 논의되고 있어 추가적인 실적 및 주가 상승 모멘텀이 될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 99,611 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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