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[투데이리포트]롯데하이마트, "4분기부터 이익개선..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기부터 이익개선세로 재전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 4분기 이익은 다시 (+)성장세로 돌아설 것으로 예상된다. 이는 롯데마트 디지털파크 운영 효과가 본격적으로 반영되는 가운데, 8.28 부동산 대책으로 주택거래량의 회복에 따른 가전 교체수요 발생 및 전년도 4분기 일회성비용(150억원)에 따른 기저효과가 이익개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "가전판매에 주요 동인으로 작용하는 주택거래량의 점진적인 회복기조는 국내 가전 양판시장에서 압도적인 M/S(47%)를 유지하고 있는 동사의 실적개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 주목하고 있는 디지털파크의 롯데하이마트로의 전환은 3분기말 기준으로 8개 점포가 완료되었고 4분기 내에 나머지 7개 점포에 대한 작업도 완료될 것. 숍인숍 형태의 매장 운영에 대한 노하우 축적과 더불어 각 점포들의 영업효율 상승으로 2014년부터는 본격적인 실적 기여도가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,167 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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