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[투데이리포트]롯데하이마트, "2011년 영광을 ..."매수(상향)_흥국
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| 흥국증권은 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2011년 영광을 재현할 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "디지털파크 운영에 따라 동사의 외형성장 및 수익성 개선 가능성은 높은 것으로 판단되는데, 그러한 이유는 디지털파크 매출액은 약 3,000억원 수준으로 올해 실적 기준 매출 증가율은 약 8.7%에 달할 것으로 보이고, 매입력 확대에 따라 수익성 개선 여지가 높기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "4분기 전년도 낮은 베이스와 김치냉장고 등 계절성 상품판매 증가, 지난해 일시적으로 반영한 인건비 등을 감안할 때 하반기로 갈수록 실적에 대한 기대치는 더욱 높아질 전망이다. 이에 하반기로 갈수록 동사의 주가 상승은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 9,562억원(+3.0%, YoY), 영업이익 716억원(+5.2%, YoY)로 추정되며, 4분기는 매출액 9,402억원(+9.0%, YoY), 영업이익 512억원(+78.8%, YoY)에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 101,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,059 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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