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[투데이리포트]롯데하이마트, "롯데쇼핑과의 시너지..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데쇼핑과의 시너지 효과 본격화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데쇼핑과 시너지에 대해서 주식시장은 가전구매의 유통망 통합에 따른 바잉파워 강화 효과에 주목한다. 롯데쇼핑의 계획대로 3분기 중 4~5개의 디지털파크 점포를 하이마트가 추가 운영할 경우 실적개선에 긍정적 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 실적은 시장컨센서스를 크게 상회하는 이익개선세를 시현했는데, 이는 전년도 2분기 부진했던 에어컨 판매가 이른 무더위 효과로 100%가 넘는 판매증가세를 나타냈고, 금년 처음으로 시행된 5월 전국동시세일(3~26일) 효과가 백색가전(대형냉장고/세탁기)의 판매호조를 견인한 가운데, 전년동기 일회성 비용(70억원) 발생의 낮은 이익기저 효과가 이익률 개선으로 이어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적방향을 결정할 8~9월에도 신규점 효과(7월말 현재 전년말 대비 +10개점) 속에 디지털파크 운영 확대(현재 2개점, 하반기 4~5개 추가 운영 예상)로 실적개선 기조는 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,750 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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