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[투데이리포트]롯데하이마트, "효자로 거듭나는 중..."BUY(RE-INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "효자로 거듭나는 중"라며 투자의견을 'BUY(RE-INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(RE-INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 주가는 경영권 분쟁 이후 하락세를 거듭하다 2012년 7월 롯데쇼핑으로의 인수가 확정되면서 롯데쇼핑과의 시너지효과에 대한 기대감으로 최저점 대비 56.2% 상승하였으나 2013년 실적 턴어라운드, 롯데쇼핑 시너지 가시화에 힘입어 중장기적인 주가 상승이 가능한 시점"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "롯데쇼핑의 백화점, 할인점, 홈쇼핑, 온라인몰의 가전부문 매출액을 전부 동사의 매출로 반영한다고 가정했을 때 1.5조원의 추가 매출이 창출될 전망. 이에 따라 동사의 가전제품 시장점유율은 2012년 기준 20.9%에서 중장기적으로 31.8%까지 확대 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 2분기 실적은 어닝 서프라이즈가 전망, 매출액은 4월에는 혼수수요 증가로 10% 초반대, 5월에는 전국동시세일 시행으로 매출액이 10% 중반대를 시현, 6월에는 이른 더위로 인한 에어컨과 제습기 판매가 2012년 대비 2배~4배로 큰 폭의 성장세를 시현하면서 2분기 실적은 어닝 서프라이즈 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 99,643 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(RE-INITIATE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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