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[투데이리포트]롯데하이마트, "하이마트! 롯데와의..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하이마트! 롯데와의 시너지 창출, 그 닻을 올리다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데그룹 가전 총물량은 연간 1.5조원으로 중장기적으로 동사는 디지털파크의 입점을 필두로 직매입 대행 등의 형태를 통해 롯데 그룹 가전부문과 통합시너지가 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "잠실점을 필두로 디저털파크 15개점에 순차적으로 하이마트가 입점할 경우 하이마트는 연간 동부분만 3,000억원의 추가 매출액에 영업이익 120억내외 계상될 전망. 디지털파크가 하이마트 평균 매장면적대비 3배인 점을 감안 시 15개점에 모두 입점할 경우 낮은 시설투자비로 총 40개 점포를 신규 오픈 한 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 매출액은 8,287억원(+13.7%yoy), 영업이익은 488억원(+44.7%yoy)을 기록할 것으로 전망되며 높은 영업이익 증가율에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 97,231 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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