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[투데이리포트]롯데하이마트, "정상궤도로 복귀..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "정상궤도로 복귀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 현재 2013년 기준 P/E 12.5배로 거래되고 있는데, 이는 국내 유통업평균 대비 25% 프리미엄 수준. 동사의 국내 가전 시장 지배력, 견조한 실적 성장, 롯데쇼핑 피인수 이후의 시너지 등을 감안하면 주가 프리미엄은 정당화될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사에 따르면 4월부터 5월 현재까지 매출액은 혼수 수요 증가에 힘입어 전년대비 높은 한 자릿수의 증가율을 보이고 있다. 또 하나 긍정적인 점은 2월부터 시작된 에어컨 사전판매가 전년대비 약 3배 수준으로, 이는 3분기에는 동사의 매출 성장이 두드러질 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기에는 윤달의 제거로 소비 이연효과, 매출 기저효과가 있을 것으로 기대. 작년 2분기에 있었던 일회성비용 (2012년 2분기 퇴직금 70억원 지급. 이는 2013년 2분기 예상 영업이익의 16%에 해당)의 제거도 올해 2분기 영업이익 성장에 일부 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 91,692 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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