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[투데이리포트]롯데하이마트, "오프라인 유통 최고..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "오프라인 유통 최고의 실적주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "당사는 실적 턴 어라운드와 연말 이후 예상되는 롯데쇼핑 가전MD 통합소싱, 해외진출을 고려해 동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 102,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 순이익은 전년동기대비 65.6%가 늘어난 195억원을 기록해 어닝 서프라이즈를 보였는데, 이는 롯데쇼핑 계열사 편입에 의한 신용등급 상향 조정과 연말연초에 진행된 리파이낸싱 작업으로 이자비용이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익 역시 기존점의 플러스 신장세 전환으로 인한 고정비 레버리지와 작년 2분기 유진기업이 지급한 M&A위로급 70억원의 기저효과로 최소 30%이상 늘어날 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 91,692 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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