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[투데이리포트]롯데하이마트, "2Q 영업 개선 기..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2Q 영업 개선 기대감 높아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "4월 영업은 TV 수요가 살아나고 에어컨 예약 판매가 증가하면서 전월비 개선이 예상된다. 전년 크게 부진(2Q12 -40% yoy)하였던 에어컨 수요는 현재 추이를 감안할 때 5-6월 증가가 예상된다. 이와 함께 낮은 기저효과, 소비 이연효과로 여타 품목의 판매 회복도 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1Q 실적은 매출액 7,369억원(+5.9% yoy), 영업이익 312억원(-2.2% yoy), 세전이익 225억원(+41.2% yoy)이 예상된다. 눈에 띄게 선전한 품목은 없었고, 달을 거듭할수록 매출 흐름이 개선된 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "기대와 달리 1Q 영업 회복 미진, 영업이익 전년동기비 소폭 감소 예상 등으로 주가는 조정을 보이고 있다. 향후 영업 개선 예상, 차입금 감소 및 조달금리 하락으로 이익 증가세 지속될 전망이어서 매수 대응이 적절하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 90,286 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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