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[투데이리포트]롯데하이마트, "격랑 속의 안전가옥..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "격랑 속의 안전가옥"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "지금이 Valuation상 저점은 아니지만, 가전 전문점 시장에서의 시장지배력과 롯데그룹 인수 이후 국내외 시너지 가능성, 전년대비 실적 턴어라운드 가능성을 고려할 때 업종 투자 시 우선적 선택 대상이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사에 대한 투자포인트는 가전 전문점 시장의 지속적인 성장 가능성이 높으며, 가전 전문점 시장에서 강한 브랜드력과 시장점유율을 바탕으로 한 진입장벽을 갖추고 있다는 점이과 롯데그룹 인수로 인해 구매력 증강이 가능해졌으며, 상대적으로 정부규제에 덜 민감하여 롯데쇼핑의 SSM 등과 융합된 상품전략이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "롯데마트를 동반한 아시아 시장 진출로 국내외적 시너지 창출이 가능하며, 12년 내부갈등으로 인한 기저효과와 롯데그룹 편입으로 인한 조달 금리하락으로 13년 큰 폭의 EPS 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 90,727 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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