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[투데이리포트]하이마트, "여전한 우려와 계속..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 하이마트(071840)에 대해 "여전한 우려와 계속되는 반론"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이마트(071840)에 대해 "실적 개선, 롯데쇼핑 기업결합 승인심사 이후 시너지 등에의 기대감으로 동사 주가는 꾸준한 회복세를 보여 왔다. 9월 말로 예정되어 있던 공정위의 결합승인 심사가 연기되면서 불확실성이 거론되기도 했으나 관계자들은 수일 내로 긍정적인 결과가 나올 것으로 예측하고 있어 고무적이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주력 제품의 매출이 회복세를 보이고 있는데 이는 높은 사양과 단가의 가전매출과 모바일기기 매출이 증가하고 있기 때문이다. 특히 모바일은 동사의 경쟁력이 아직 가두 대리점보다 현저히 낮은 품목이어서, 동사가 리뉴얼 및 전문샵 오픈 등을 통해 동 사업에 주력할 경우 기업가치 증대에 크게 기여할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑과 기업결합 승인 이후 동사의 해외 진출 이슈도 다시 부각될 수 있다는 점이 기대할 만하다. 경영권 분쟁이 발생하기 전 동사는 인도네시아 진출 건에 대해 중장기 계획을 세운 바 있어, 현재 인도네시아에서 활발한 유통사업을 펼치고 있는 롯데쇼핑과의 협업을 기대할 수 있는 가장 유력한 시나리오라 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 86,650 | 96,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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