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[투데이리포트]하이마트, "내구재 소비 침체 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 하이마트(071840)에 대해 "내구재 소비 침체 계속되나 전자제품 시장점유율 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사의 전자제품 시장 내에서의 점유율은 올라갈 것으로 보이는데, 그 이유는 롯데쇼핑의 인수가 승인되면 향후 롯데쇼핑의 고객 기반을 이용하여 고객층을 늘릴 수 있고, 모바일 제품 판매 호조로 집객효과를 누릴 수 있을 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 내구재 소비 침체가 계속되더라도 새로운 제품 판매로 감소세를 어느 정도 만회할 수 있다는 것이 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보인다. 또한 장기적으로는 롯데쇼핑이 이미 진출해 있는 인도네시아 시장에 수월한 입성을 할 수 있는 가능성도 열려 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 소비 경기 침체가 예상보다 길어지고 특히 내구재 소비 침체가 계속되고 있지만, 유리한 기저효과와 내부의 경영 불안정성이 진정되고 롯데쇼핑과의 시너지 효과가 기대됨에 따라, 동사 주가는 계속해서 프리미엄 밸류에이션에 거래될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 120,000원까지 높아졌다가 2012년7월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 85,050 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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