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[투데이리포트]하이마트, "카테고리킬러의 성장..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 9일 하이마트(071840)에 대해 "카테고리킬러의 성장과 롯데쇼핑 인수에 따른 합병효과"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사는 대표적인 전자제품 카테고리킬러 업체로서 1인가구 증가, 짧아지는 전자제품 교체주기 등의 요인으로 구조적인 성장이 이루어질 것으로 전망되고, 전자제품유통 1위 업체로서 동사가 부각될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "롯데쇼핑의 인수에 따른 합병효과로 2013년부터 실적 개선이 예상되는데, 이는 기존의 바잉파워가 롯데와의 합병으로 더욱 강화될 것으로 보여 그에 따른 이익률 개선 효과가 나타날 것으로 기대되고, 이자비용 절감 효과, 해외진출에 따른 성장 기대감 등이 동사의 가치에 긍정적인 영향으로 반영될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 합병에 따른 수익성 개선과 재무적 안정성, 인도네시아 진출에 따른 기대감이 주가의 상승을 이끌 것으로 보이고 또한 대형마트의 의무휴업 영향으로 가전판매의 입지를 더욱 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 76,750 | 95,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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