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[투데이리포트]하이마트, "4분기 실적 턴어라..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 26일 하이마트(071840)에 대해 "4분기 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 하이마트(071840)에 대해 "4분기는 외형과 이익이 모두 성장하는 구간이 될 가능성이 높아 긍정적인 시각을 유지해야 할 것이다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 9,369억원(+7.5%, YoY), 574억원(+11.8%, YoY) 영업이익률은 6.1%를 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 신규로 출점된 점포들의 매출액 기여도가 높아질 것으로 보이고, 이사 수요에 따른 가전제품 판매와 계절성 제품(김치냉장고) 성장이 예상되며, 전년 낮은 베이스로 인한 기저효과가 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규점포 출점에 따른 비용증가(점포 임차료, 점포비용 등) 및 인력충원에 따른 판관비 증가로 인해 영업이익은 역신장 할 것으로 분석된다. 동사의 3분기 매출액은 전년대비 +4.5% 성장한 9,634억원에 이를 것으로 추정되고, 영업이익은 전년대비 -9.6% 역 신장해 710억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 75,050 | 95,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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