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[투데이리포트]하이마트, "큰 형님 롯데를 만..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 13일 하이마트(071840)에 대해 "큰 형님 롯데를 만난 하이마트의 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 하이마트(071840)에 대해 "합병에 따른 긍정적 효과는 매입 방식 변경을 통한 롯데쇼핑 이익률 개선과, 대형가전 시장에서의 점유율 확대, 롯데마트 디지털 파크 연계를 통한 효율성 증대, 신용등급 상승에 따른 이자비용 개선 가능성 등"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 실적 흐름이 내년 상반기까지 이어질 것으로 판단하는 이유는 지난해 4분기부터 이어져 온 기저효과에 따라 상반기까지 실적 성장이 예상되고, 연간 12개를 상회하는 점포 출점에 따라 외형확대 가능성이 높으며, 차입금 상환 및 신용등급 상승에 따라 이자비용 감소효과가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 3분기를 기점으로 실적악화 추세는 완화될 전망이고, 2분기 이후 1분기 지연되었던 점포 출점이 재개되었다는 점에서 주가의 추가적인 하락 가능성은 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,857 | 92,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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