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[투데이리포트]하이마트, "최악의 상황에서 벗..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 하이마트(071840)에 대해 "최악의 상황에서 벗어나 주가 반등 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사 실적은 2분기까지 소비경기 둔화 및 경영 불확실성으로 인하여 부진할 것으로 전망되나 기저효과 및 인수 후 영업 안정화에 힘입어 하반기에는 턴어라운드가 기대된다. 단기적인 실적 부진에도 불구하고 동 인수로 중장기적 성장력과 경쟁력이 강화되었다고 판단, 동사에 대하여 투자의견 BUY와 목표주가 92,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "양사는 동 인수를 통하여 가전공동구매를 통한 buying power 증대, 물류시스템 통합을 통한 효율성 향상, 하이마트와 롯데마트를 합친 복합형 모델 전개, 하이마트 가전 전문인력을 활용한 롯데쇼핑 디지터파크의 영업경쟁력 강화 등과 같은 시너지 창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동 인수는 하이마트의 해외 진출에도 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 하이마트는 매각 전 인도네시아 진출을 추진 중이었다. 롯데마트의 경우 2008년 인도네시아 시장에 진출, 2011년 말 기준 현지에서 28개 점포를 운영 중으로 하이마트가 동 시장에 진출할 경우 추가적인 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 92,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 77,400 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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