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[투데이리포트]하이마트, "롯데쇼핑과 하이마트..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 하이마트(071840)에 대해 "롯데쇼핑과 하이마트는 이상적 결합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하이마트(071840)에 대해 "롯데쇼핑이 하이마트 인수를 확정하게 되면, 장기적으로 롯데쇼핑과 하이마트에 긍정적 효과를 가져오게 될 것으로 기대된다. 하이마트는 최근 회사 실적을 악화시켰던 원인이 되었던 삼중고(경기 악화, 경쟁 강화, 내분) 중 두 가지(경쟁 강화, 내분)를 해결할 수 있게 될 것이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "단기적으로는 전자 제품 유통 시장 경기 회복이 더디고, 롯데쇼핑이 인수하더라도 영업정상화에는 다소 시간일 걸릴 것으로 예상되어, 실적 회복은 단기간에 이루어지지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하이마트 주가를 움직일 원동력인 롯데쇼핑과의 시너지 효과는 2013년에 본격적으로 나타날 것으로 기대된다. 2011년 7.6%까지 개선되었던 영업이익률은 2012년 6.5%로 하락했다가, 2013년 6.9%, 2014년 7%로 다시 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 120,000원까지 높아졌다가 2012년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,250 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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