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[투데이리포트]하이마트, "중기적으로 볼 때 ..."매수_대우
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| 대우증권은 26일 하이마트(071840)에 대해 "중기적으로 볼 때 여전히 긍정적 관점 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하이마트(071840)에 대해 "중기적으로 볼 때, 동사 주가에 대한 의견은 여전히 긍정적으로 유지하는데, 그 이유는 전자 제품 유통 시장의 구조적 성장 지속, 국내 소비 성장의 회복, MBK 파트너스의 영업 개선에 대한 노력 등을 들 수 있다. 또한 사모펀드라는 특성상, 주요 주주 지분이 아닌 소액 주주 지분에 대한 인수에 대한 가능성도 고려해 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이미 확고한 고객층과 유통망을 확보하고 있는 롯데쇼핑과 신세계 그룹이 전자 제품 유통 시장 내에서의 유통망을 적극적으로 확대할 경우, 현재 1위 업체인 하이마트와의 경쟁은 심화될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "침체된 시장 상황과 함께 경영권 분쟁, 경영진의 검찰 조사 등의 사태를 겪으면서 2012년 1분기 매출액이 전년동기 대비 9.6% 감소했다. 전자 제품 시장의 부진과 함께 예상되는 경쟁 심화로 인해 하이마트 주가는 단기적으로 약세를 보일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 120,000원까지 높아졌다가 2012년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,500 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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