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[투데이리포트]하이마트, "새로운 도약의 기회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 하이마트(071840)에 대해 "새로운 도약의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사 주가는 주요 주주 지분 매각 가격도 중요하지만, 매각 성사시 향후 이루어질 펀더멘탈 개선에 대한 기대감이 더 큰 변수가 될 것으로 판단된다. 국내 대형 유통업체들이 인수하게 될 경우, 동사의 영업 가치가 제고될 것으로 보여, 이익 추정치 상향 조정 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하이마트와 함께 전자랜드 또한 대형 유통 업체로 인수될 경우, 전자 제품 유통 시장에서 유통업자의 시장 지배력이 크게 강화되면서, 유통업체들의 이익률 개선이 이루어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "롯데그룹이나 신세계그룹의 경우, 전문점 이외에도 백화점, 할인점 등에서도 전자제품 판매가 이루어지고 있어, 유통업체들의 가격협상력은 한층 강화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 120,000원까지 높아졌다가 2012년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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