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[투데이리포트]하이마트, "하이마트 주요 주주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 하이마트(071840)에 대해 "하이마트 주요 주주 지분 공개 매각 계획은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하이마트(071840)에 대해 "하이마트 주요 주주 지분 59.2%(유진기업 외 32.4%, 선종구 회장 외 18.2%, HI컨소시엄 5.7%, 기타 주주 2.9%)에 대한 공개 매각 계획은 여전히 유효하다. 매각이 성공될 경우, 이후 하이마트의 영업가치 변화에 주목할 필요가 있는데, 주요 유통업체 중 하나가 인수할 경우 하이마트의 기업가치가 제고될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하이마트 인수자로서도 새로운 성장 기회를 창출할 수 있는 기회를 가지게 될 것으로 보이는데, 전자제품 부문 가격협상력을 높을 수 있어 이익률이 높아지고, 전자제품 유통업에서의 신규 성장동력을 더할 수 있게 되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액 감소는 가전 제품 시장 성장 악화와 함께 하이마트 경영자에 대한 조사로 인한 영업 집중력 분산으로 인해 영업력이 악화되었기 때문으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,000 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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