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[투데이리포트]하이마트, "삼중고의 실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 하이마트(071840)에 대해 "삼중고의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이마트(071840)에 대해 "1분기 실적부진의 원인은 크게 소비심리 둔화에 따른 가전시장 침체, 경영진 관련 사태에 따른 판매집 중도 저하, 작년의 부진했던 점포 구조조정의 세가지 요인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "하이마트 매각주체들이 4월 중 재개를 추진하고 있고, 회계실사 결과도 공금유용이나 배임 등이 회계처리에 문제를 일으키지는 않은 것으로 나타났기 때문에 주가 저점은 통과할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가에 모든 악재가 반영되어 있고 매각 시 변화에 대한 기대감이 크므로 장기적 관점에서 본다면 금번 실적발표 전후가 장기 주가 저점이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26729.9 | 30466.8 | 36910 | +21.15 | 7210 | -17.54 |
| 영업이익 | 733.8 | 2142.6 | 2700 | +26.02 | 510 | +2.36 |
| 순이익 | -371.8 | 1065.4 | 1580 | +48.3 | 270 | +8.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,500 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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