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[투데이리포트]하이마트, "지배구조만 안정화된..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 하이마트(071840)에 대해 "지배구조만 안정화된다면 주가는 빠르게 제자리를 찾을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이마트(071840)에 대해 "4분기 이익단에서 기대치를 하회하였고 M&A 대한 불확실성 존재하지만, 당사에서는 동사가 유통 대기업에 인수될 경우 바잉파워, 출점여력, 고객베이스에서 한 단계 업그레이드 될 것으로 기대하기에 매각 후를 더 좋게 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "타 가전유통업체가 소비심리 둔화로 모두 역 신장을 보인 상황에서 동사의 실적은 단연 돋보인다고 판단한다. 가전유통업 내 동사의 M/S가 늘어나고 있는데다가, 고가부터 저가까지 고른 상품구색으로 경기 민감성이 낮기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소비심리 둔화로 외형 내려오고 있으나, 2012년은 아날로그 TV 방송 종료, 휴대폰 블랙리스트 제도 시행, 런던올림픽 등 가전유통업체에게 호재성 이벤트가 많은 해. 이익단에서도 금번 4분기와 같은 돌발 변수만 없다면 영업이익률은 약 8%로 다시 복귀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 104,875 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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