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[투데이리포트]하이마트, "전자제품 유통시장 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 하이마트(071840)에 대해 "전자제품 유통시장 안정적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이마트(071840)에 대해 "전자제품 시장 내에서 동사와 같은 Category Killer와 전문점의 비중 또한 증가할 것으로 판단되는데, 미국과 일본의 사례 참고 시 2010년 기준 30%인 Category Killer와 전문점의 점유율은 향후 50% 수준까지 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 경쟁우위를 유지할 것으로 예상되는데, 현재 점포 수가 301개로 국내 가전유통시장에서 이미 독보적으로 시장을 선점하고 있고, 동사의 제품 중 90% 이상이 LG, 삼성 등 high-end 제품으로 할인점의 저가 제품 전략의 영향이 크지 않을 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 6월 상장 후 주가가 49.1% 증가하여 KOSPI를 크게 outperform했고 높은 이익 성장률을 유지하며 2012년에도 주가 상승 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 104,000 | 120,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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