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[투데이리포트]하이마트, "성장과 수익 따라올..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 7일 하이마트(071840)에 대해 "성장과 수익 따라올 기업이 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하이마트(071840)에 대해 "국내 가전 전문점 채널 성장이 전망되는 가운데, 동사는 압도적인 신규 출점, 기존점 구조조정을 통해 지속적인 M/S 확대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "Bargaining Power, 규모의 경제 효과, 상품 및 소싱처 다변화를 통해 수익성 개선 여지가 남아 있으며, 이자비용 절감 역시 손익 개선에 기여할 수 있다. 해마다 매출증가율을 넘어서는 두자리수대 이상의 손익 증가가 무난할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "자전거와 같은 헬스 관련 상품 진출, 정수기, 비데, 공기청정기 렌탈 사업 진출, LED 조명기기 판매와 같은 신시장 진출이 빨라질 것이며, 소싱처 역시 기존 삼성전자, LG전자 외에도 Haier, Simens 등으로 다변화하고 있다는 점 역시 수익 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,818 | 116,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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