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[투데이리포트]하이마트, "저가 TV 출시로 ..."BUY(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 3일 하이마트(071840)에 대해 "저가 TV 출시로 인한 동사에 대한 우려는 기우"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 하이마트(071840)에 대해 "저가 TV는 삼성, LG 브랜드의 제품을 사지 않는 수요층이 몰리게 된다. 동사의 TV매출에는 저가브랜드도 있으나 삼성과 LG 브랜드의 제품이 90%를 차지하고 있다. 따라서 브랜드 인지도가 있는 제품을 원하는 수요층과는 충돌이 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "할인점에서 shop in shop 형식으로 운영하는 가전전문점의 경우 TV, PC, 휴대폰 등과 같은 디지털 제품들로만 구성되어 있다. 그렇기 때문에 구매 연령대도 주로 젊은 층에만 국한되어 있는 반면, 동사는 모든 가전제품들을 다 취급하기 때문에 다양한 연령의 수요층이 모여있고, 할인점에서 판매하는 가전제품보다 선택의 폭이 넓다는 점에서 훨씬 우위에 있다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15억 ~ 20억원에 이르는 낮은 신규점포 비용, 이에 따른 빠른 BEP 도달능력, 2011년 상반기 기준으로 60.2%에 이르는 높은 판관비 대비 고정비중으로 인한 영업레버리지 효과, 동사의 강력한 bargaining power를 감안하면 동사 주가 상승여력은 아직도 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,300 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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