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[투데이리포트]하이마트, "최대실적 달성! 지..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 19일 하이마트(071840)에 대해 "최대실적 달성! 지금이라도 하이마트를 사요~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 하이마트(071840)에 대해 "월별최대실적 달성에 따른 1회성 성과급을 제외할 경우 영업이익률이 9%를 상회하는 것으로 분석되고, 8월 집중호우에 따른 판매둔화 제외 시 성장추세가 이어지고 있으며, 영업레버리지 효과에 따른 이익기여도가 당초 예상치보다 높게 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "4분기 긍정적 실적을 예상하는 근거는 상반기 신규출점 점포 안정화에 따라 실적 호조세가 본격화 될 전망이고, 4분기 최대 10개점에 달하는 추가점포 오픈, 소득수준 상승에 따른 프리미엄제품군 판매 증가, 신규모델 출시에 따른 ASP 상승효과가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당초 동사에서 제시한 ‘15년내 350개 점포망 확보는 ‘14년내에 달성 가능할 것으로 판단되어 중장기 성장세도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 93,500원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,300 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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