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[투데이리포트]하이마트, "성장스토리를 확인시..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 하이마트(071840)에 대해 "성장스토리를 확인시켜 준 3분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하이마트(071840)에 대해 "구매력 상승에 기반한 매출총이익률 개선, 영업 레버리지효과에 기반한 영업이익률 상승의 수익성 개선 스토리는 지속될 전망. 점포당 낮은 초기 투자비용과 짧은 BEP 도달기간, 뛰어난 재고관리 능력 등은 이를 뒷받침하는 버팀목. 더불어, 차입금 상환을 통한 금융비용 절감도 추가적인 이익개선 요인"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "주요 가전제품의 품질이 상향 평준화되는 가운데, 비교구매에 대한 소비자의 요구가 커지고 있어 동사와 같은 전문 유통업체들의 시장점유율이 높아지고 있는 상황. 자체 매장을 확보하지 못한 중소 가전업체들의 전문 매장에 대한 의존도가 커지고 있는 것도 동사에게 유리한 사업환경"라고 밝혔다. 한편 "유연한 출점과 구조조정 전략을 통해 최근 3년 평균 8% 수준의 높은 동일점포 매출증가율을 유지시키고, 매년 10개 이상의 신규점포 출점(2011년은 24개 예정)을 통해 10% 내외의 외형 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,050 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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