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[투데이리포트]하이마트, "차별적 경쟁력으로 ..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 17일 하이마트(071840)에 대해 "차별적 경쟁력으로 실적 좋고 밸류에이션 좋고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사의 투자포인트는 시장점유율 상승과 지배력 강화 전망, 가전제품의 수요 변동성 대응으로 안정적 성장세 유지 전망, 구매력 확대, 규모 효과, 차입금 감소 등으로 수익성 개선 추세 예상, 점포 투자 리스크 적고 매장 효율성 유지 전망, 밸류에이션 매력 있고 할증 가능성 등"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "유연한 점포 전략으로 투자 리스크가 적고, 잉여현금흐름 증가로 차입금 감소세가 빨라져 재무 안정성이 크게 개선될 전망이다. 점포는 평균 400평 내외로 자가 소유보다는 임차 위주이어서 투자 부담이 적고, 신규 출점, 이전, 리뉴얼, 폐쇄 등을 탄력적으로 실행하여 기대 수준의 매장 효율성을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 에어컨 판매가 대폭 호조를 보였고, 8월에는 비우호적 기후조건과 주식시장 급락으로 성장률이 한 자릿수로 떨어졌으나, 9월에 다시 두 자릿수 성장률로 회복되었다. 규모 효과의 확대로 비용 부담이 경감되고, 차입금 2,500억원 상환으로 이자비용 부담이 경감될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,500 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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