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[투데이리포트]하이마트, "3분기 호실적 기대..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 하이마트(071840)에 대해 "3분기 호실적 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이마트(071840)에 대해 "8월 비우호적인 날씨로 에어컨 판매 부진하며 우려도 있었으나, 9월 들어 모든 상품이 다시 두 자릿수 대 성장 회복한 것으로 파악된다. 특히 이익단의 성장이 드라마틱한데, 실적호조로 인한 영업레버리지 효과와 차입금 2,650억원 상환에 따른 이자비용 절감 효과 (분기별 약 50억원)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "백화점과 대형마트의 외형 성장이 둔화되고, 홈쇼핑은 수익성이 낮아지는 상황에서 동사의 실적은 단연 돋보이는 상황. 또한, 카테고리킬러는 국내 독과점 유통구조를 해소하기 위해 정부에서 적극 장려하고 있는 업태로 공정위 규제 이슈에서도 자유로워 투자매력이 가장 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 저점(50,300원) 대비 60% 상승하였으나, 올해 실적기준 PER은 11배로 유통업종 평균 PER 12배 대비 낮은 상황. 동사의 탁월한 EPS 성장을 감안했을 때 상승여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,188 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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