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[투데이리포트]하이마트, "소비트랜드 변화의 ..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 5일 하이마트(071840)에 대해 "소비트랜드 변화의 선두주자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사가 가전시장에서 아직 점유율 상승여력이 있다는 점, 2012년 상반기 인도네시아 시장 진출을 시작으로 향후 글로벌 카테고리 킬러 업체로 거듭날 것이라는 점, 강력한 bargaining power를 보유하고 있다는 점 등을 감안하면 동사의 PER은 아직도 충분한 상승여력을 지니고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "인도네시아의 낮은 가전제품 보급률로 인한 높은 상승여력, 인도네시아 가전시장에서 시장점유율 1위로 (2008년기준 점유율 30.0% 시현) 독주무대를 펼치고 있는 LG전자, 국내 가전업체뿐만 아니라 일본 가전업체들의 동남아시아 사업 본격화 등을 감안하면 동사의 인도네시아 진출은 성공할 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익성은 높은 외형성장세에 의한 영업레버리지 효과와 더불어 고마진 상품군인 해외수입브랜드의 비중확대, 특히 2012년에 추가적인 중국수입 브랜드의 도입으로 인해 2011년 영업이익률 7.8%에서 2012년에는 0.3%p 상승한 8.1%를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 99,188 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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