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[투데이리포트]하이마트, "집중 출점, 차입금..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 28일 하이마트(071840)에 대해 "집중 출점, 차입금 감소로 이익구조 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이마트(071840)에 대해 "2009년 16개, 2010년 9개에 이어 2011년에는 24개의 점포를 오픈할 예정이다. 2012년 13개, 2013년 10개로 신규 점포수는 감소할 전망이지만 2011년 공격적인 오픈에 따른 매출총이익률 개선 효과가 2012년에 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "6월말 기준 11.0%(259만주)의 지분을 보유했던 에이치아이컨소시엄이 장내외 매각을 통해 9월 9일에는 8.9%(210만주)까지 감소시켜 향후 주가 향방의 변수로 등장했다. 동 컨소시엄이 지분을 전량 매각하고 Cash Out 하는 경우를 감안할 때 당분간 주가는 제한적인 수준에 머물 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 유통업계에 부정적인 모멘텀으로 작용하고 있는 상생이슈와는 거리가 멀고, 가전제품 양판점시장이 하이마트와 삼성, LG 유통망 중심으로 급속히 재편되고 있어 긍정적인 모멘텀이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 92,688 | 108,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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