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[투데이리포트]하이마트, "밸류에이션 논란도 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 19일 하이마트(071840)에 대해 "밸류에이션 논란도 주가 상승을 막을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 하이마트(071840)에 대해 "전자제품 Category Killer(양판점)로서 높은 수준의 마진율이 유지되고 있고, 연간 2조원을 상회하는 구매력 파워, 신규 출점을 통한 외형확대에 따라 영업레버리지 효과가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "성장성 부각에 따라 고평가 논란이 점차 해소되고 있고, 상반기에 이어 3분기에도 실적 서프라이즈가 발생할 것으로 예상되며, 신규점포 실적이 온전히 반영되는 ‘12년 Forward PER 수준이 9.0배에 불과해 추가 상승여력이 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기 실적발표 이후 성장성에 대한 의구심 해소에 따라 주가 상승이 이어졌다는 점을 감안할 때 하반기 최대실적 달성에 따른 추가적인 주가 상승은 가파르게 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 88,750 | 108,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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