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[투데이리포트]하이마트, "전자제품유통 하이마..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 5일 하이마트(071840)에 대해 "전자제품유통 하이마트로 재편 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이마트(071840)에 대해 "전자전문점이 소비자에게 환영 받을 요소 또한 분명한데 전자제품 영역에 있어서는 막강한 바잉파워로 단일 유통업자 최대의 유통마진을 가져가기 때문에 소비자에게 저렴한 가격에 판매가 가능하며, 모든 브랜드의 모든 라인업을 펼쳐놓아 비교구매의 강점이 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "잉여현금흐름으로 향후 5년간 연평균 1,300억원의 차입금을 갚아나가는 시나리오가 가능하며, 이로 인한 이자비용절감효과는 최소 연 100억원, 순익증가 기여도는 4%p이다. 안정적인 영업력과 재무구조 개선에 따른 금융비용 감소효과로 동사의 향후 5년간 EPS는 연평균 25%로 추정하며 유통업종 내 최고 수준일 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 전자시장의 연평균 성장률이 4.2%이고, 동사가 M/S를 장악해가고 있고, 전자제품 유통에서 뚜렷한 경쟁사가 없는 것을 감안하였을 때 기존점 성장률이 3% 이하로 내려갈 가능성이 단기간에는 크지 않게 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 77,200 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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