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[투데이리포트]하이마트, "최고의 수익성을 보..."_솔로몬
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| ◆ Report briefing 최고의 수익성을 보유한 카테고리 킬러 솔로몬증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사는 2010년 기준 국내 가전전자 전문 업체 중에서 시장점유율 1위를 기록, 점유율은 34.9%를 차지하고 있다. 아이패드와 같은 최신형 기기의 경우 제품 단가도 높기 때문에 Mobile부문의 지속적인 확대는 향후 동사의 외형성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 영업이익률이 타 경쟁사 대비 높은 이유는 Bargaining power가 세고, Inventory Control이 잘 되어 있기 때문이다. 동사는 재고관리 system이 제대로 구축되어 있어 재고로 인한 손실이 거의 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 여타 경쟁업체 대비 높은 수익성, 2011년 말 인도네시아 시장 진출을 통한 중장기 성장동력 확보, 연 FCF 1,300억원으로 2016년까지 차입금 상환, 이로 인한 부채비율 하락, 2012년 올림픽 특수, 8월 29일 일부 투자자들의 보호예수가 풀리게 된다는 점 등을 감안하면 주가 조정 시 매수전략이 유리할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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