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[투데이리포트]에이테크솔루션, "분기 최대 실적이 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "분기 최대 실적이 예상되는 1분기 영업 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "1분기 호실적의 배경에는 전방 업체의 TV 신제품 출시에 따른 신규 금형 수요와 함께 백색가전, 차량용 금형 및 사출물의 점진적 수요 증가가 기존 사업의 외형 증가로 이어지고 있다. 이와 함께, 작년 하반기 재고 조정의 영향을 받은 LED Chip용 리드 프레임 매출도 35억원으로 전분기比 두배 가량 증가한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금형 및 사출 사업은 상반기에는 TV 신제품 효과를 기대할 수 있다. 이와 함께, 전방 업체의 백색 가전 사업에 대한 공격적인 확대 정책의 수혜와 함께 차량용 금형 및 사출 사업의 호조가 이어지며 전년비 13% 가량의 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 11년 예상 EPS 기준 7.1배 수준으로 견조한 실적 성장을 감안할 때 매력적인 가격대로 판단된다. 도광판 사업은 기대보다 더뎌지며 모멘텀으로서 다소 빛 바랜 감이 있으나, 채용 가능성은 여전히 존재하고 있어 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1166.2 | 1316.6 | 2355 | +78.87 | 570 | +27.5 |
| 영업이익 | 82.3 | 102.7 | 231 | +124.93 | 60 | +51.1 |
| 순이익 | 79.1 | 95.2 | 233 | +144.75 | 59 | +54.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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