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[투데이리포트]에이테크솔루션, "2010년 충분한 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "2010년 충분한 Capa 투자, 2011년 본격 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "금형을 제외한 자동차 부품과 신규 아이템을 생산할 천안공장이 상반기에 완공된 데 이어, 연말에는 장성공장에 대한 투자를 완료해 늘어나는 프레스 금형의 수요를 커버하기 위한 Capa를 확보할 계획이다. 이에 대한 신규 증설효과는 2011년부터 본격적으로 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "예상을 초과하는 태국법인의 호조세는 지분법손익에 9억원이 추가로 계상되면서 누적기준 27억원으로 사상 최대 실적을 기록하고 있다. 이를 반영해 당기순이익은 소폭 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 제품군에서는 고객사의 재고조정으로 인해 LED 리드프레임은 5억원의 미미한 매출을 나타냈다. 4분기에는 신규 매출처를 추가로 확보함으로써 20억원은 달성 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1166.2 | 1316.6 | 1890 | +43.55 | 408 | -12.49 |
| 영업이익 | 82.3 | 102.7 | 180 | +75.27 | 37 | -14.96 |
| 순이익 | 79.1 | 95.2 | 191 | +100.63 | 38 | -24.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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