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[투데이리포트]에이테크솔루션, "3분기에도 호조세 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "3분기에도 호조세 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "금형 사업은 계절적 비수기 진입에 따라 2분기보다 소폭 매출 감소가 예상되지만, LED Lead Frame은 하반기 추가 고객 확보를 통한 매출 확대가 기대된다. 동사의 3분기 영업실적은 매출 503억원 (YoY +57.9%), 영업이익 52억원 (YoY +87.6%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신공장 완공과 함께 2분기부터 매출 발생을 예상했던 LED TV용 도광판 매출은 다소 지연되고 있으나, 이러한 지연이 기술적 문제가 아닌 적용 제품 선정 과정의 지연 등에 기인하고 있는 것으로 보여진다는 점에서 여전히 긍정적 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 전방업체의 호조에 대한 수혜를 지속적으로 누리고 있으며, 신규사업인 Lead Frame의 매출 확대, 또한 높은 기대를 받고 있는 도광판 역시 금년 중으로 매출 인식이 가능하다는 점에서 여전히 유효한 모멘텀을 보유하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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