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[투데이리포트]에이테크솔루션, "밸류에이션 매력 오..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "밸류에이션 매력 오히려 상승하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "최근 1개월간 동사 주가는 약 20% 하락하였는데, 이는 LED TV 관련 부품의 공급 부족 현상이 조기에 해소될 수 있다는 우려 때문이었던 것으로 판단된다. 하지만, LED 부품 중 도광판의 공급 부족이 가장 심각한 수준으로 당분간 공급 부족이 해소되기 어려울 전망이며, 오히려 최근의 주가 조정으로 밸류에이션 매력이 높아진 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 LED 패키지용 리드프레임 매출액은 55억원을 기록했다. 현재는 루멘스에만 납품하고 있으나 4분기부터 삼성 LED에 납품하기 시작할 것으로 예상되어 2010년 연간으로 310억원의 매출액을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "증설된 생산 라인은 2011년 1분기부터 본격적으로 가동되기 시작할 전망이며, 이에 따라 당사의 2011년 예상 실적을 상향 조정하는 것이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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