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[투데이리포트]에이테크솔루션, "3분기에도 호조세 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "3분기에도 호조세 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "도광판의 매출 지연에도 불구하고 동사는 하반기에도 호조세를 이어나갈 전망이다. 금형 사업은 계절적 비수기 진입에 따라 2분기보다 소폭 매출 감소가 예상되지만, LED Lead Frame은 하반기 추가 고객 확보를 통한 매출 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기에는 전방업체의 TV와 백색가전 호조세에 따라 금형 사업은 매출 497억원으로 전년 동기比 42% 증가할 것으로 보이며, LED TV의 지속적인 수량 증가의 수혜로 신규 사업인 LED Chip용 Lead Frame의 매출도 전분기比 2.6배 가량 증가한 41억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 도광판 매출은 전방 업체의 내년 신제품 개발 사이클을 감안할 때, 금년말부터 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1166.2 | 1316.6 | 1997 | +51.68 | 538 | +13.5 |
| 영업이익 | 82.3 | 102.7 | 196 | +90.85 | 58 | +16.94 |
| 순이익 | 79.1 | 95.2 | 175 | +83.82 | 51 | +12.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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