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[투데이리포트]에이테크솔루션, "도광판 모멘텀 살아..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "도광판 모멘텀 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "LED리드프레임 매출이 본격적으로 발생할 것으로 전망되나, LED TV용 도광판은 아직 관계사의 승인이 이루어지지 않아, 4/4분기에나 매출인식이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "TV 등 금형 매출액은 계절적인 영향으로 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 보이나, 2/4분기부터 발생하기 시작한 LED 리드프레임이 본격적인 성장세를 나타내기 시작할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2/4분기 분기 최대실적이 예상되는 등 실적 호조세 지속, 여전히 LED TV용 도광판 모멘텀이 진행 중이라는 점을 반영하여 동사에 대한 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 30,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1166.2 | 1316.6 | 1980 | +50.39 | 520 | +9.7 |
| 영업이익 | 82.3 | 102.7 | 200 | +94.74 | 50 | +0.81 |
| 순이익 | 79.1 | 95.2 | 170 | +78.57 | 50 | +10.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 34,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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