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[성장 기업분석] 에이테크솔루션 (071670) :삼성전자 TV 매출 확대 수혜

 [투자포인트] : 금형 및 정밀부품부문의 탁월한 기술력 보유

-삼성전자에서 분사된 국내1위의 금형개발업체
-이중사출금형부문의 세계최고의 기술력 보유
-LED와 자동차 내외장 모듈사업으로 성장동력 확보
-삼성전자, 후지제록스, 현대모비스, GE등의 안정적 납품처 보유

*삼성전자 금형사업팀이 모체인 금형 및 정밀부품 전문업체
동사는 2001년 삼성전자 금형사업팀이 분사하여 설립한 금형 및 정밀부품 전문업체로  삼성전자 시절부터 35년간 축적된 기술력을 기반으로 자체 금형개발능력을 확보하고 있으며, 지속적인 신기술 개발을 통해 원가절감, 생산성 향상 등 기존 금형대비 경쟁력이 우수한 금형을 공급하고 있음.
 
*이중 사출금형부문의 세계최고의 기술력 보유 및 안정적 거래처 확보
 동사가 개발한 스팀 몰드 후방 사출금형(레진을 스팀으로 사출), 이중 사출금형(1회 사출로 2가지 제품 생산, 세계 최초 개발) 등은 삼성전자의 보르도 TV, 크리스탈로즈 TV 등 기존 금형으로는 구현이 어려운 차별화된 디자인의제품 개발을 가능케 하고 있음.
동사의 주요 거래처는 삼성전자, 후지제록스, 계양전기로 2008년 기준 각각 52.1%, 17.8%,11.2%의 매출비중을 차지하고 있으며, 제품개발 단계부터 파트너로 참여하여 안정적인 거래관계를 유지하고 있음.
 
*LED부품, LCD도광판 사업진출로  성장동력 확보 기대
동사는 금형제작 외에도 복합기에 적용되는 구동부품 및 어셈블리, 자동차 Seat motor box 등 사출부품과 모듈제품을 생산하고 있음. 생산성이 우수한 금형을 자체 제작하여 원가경쟁력을 확보함에 따라 2006년 이후 동 부문의 매출액은 연평균7.0%의 양호한 신장세를 기록중이며, 향후 LED 부품, LCD 도광판,자동차 도어트림 모듈 및 내/외장품 모듈 등 고부가가치 사출부품으로 사업영역을 확장할 계획이어서 추가적인 외형성장 및 수익성 개선이 기대됨.