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[투데이리포트]지역난방공사, "한동안 이익 모멘텀..."_한국
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| ◆ Report briefing 한동안 이익 모멘텀 기대 어렵다 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "작년에 원전비리 문제로 가동이 중지됐던 세 기의 원전이 최근 다시 가동됐고, 우리나라 전력수요 증가율이 빠르게 둔화되고 있어 SMP는 추세적으로 하락할 가능성이 크다. 여기에 16년까지 동사의 발전설비용량이 현재 수준으로 유지돼 전기판매 매출액이 의미있게 늘어나기 어렵다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "SMP는 LNG발전원가에서 변동비 부분을 의미하며 전력수급여건이 악화될수록 그 값이 올라가고, 가스공사로부터 사오는 LNG 가격이 하락할수록 내려간다. 12년 SMP는 전년대비 5.4% 하락했는데 대부분 전력수급여건이 개선된 때문이다. 13년 우리나라의 전력수요는 1.8% 늘어나는데 그칠 것으로 보이며, 이는 외환위기(98년 전력수요 3.6% 감소) 이후 가장 낮은 증가율"라고 밝혔다. 한편 "동ㅅ아의 4분기 연결기준 매출액은 9,056억원, 영업이익은 849억원으로 추정된다. 4분기 전기판매량은 전년동기대비 5.2% 늘어났지만, 판매단가는 1% 하락한 것으로 추정한다. 전기 매출은 늘어났지만 발전기 가동에 투입되는 LNG 구입단가가 6.4% 올라 이익률이 낮아졌을 것"라고 전망했다. |
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