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[투데이리포트]지역난방공사, "원전 정지로 전기판..."_한국
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| ◆ Report briefing 원전 정지로 전기판매량 증가했지만 이익은 정체 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "성장 관점에서 보면 올해부터 이익 정체가 시작된 것으로 볼 수 있어 ‘중립’ 의견을 유지한다. 동사의 열 공급 사업은 투자된 설비자산에 대해서 일정한 마진을 보장받는 규제 사업이다. 결국 비 규제 부문인 전기 사업 이익이 중요한데, 향후 2~3년간 전기부문 영업이익은 올해와 비슷하거나 소폭 감소할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 10.2% 늘어난 4,311억원, 영업이익은 6.1% 늘어난 134억원으로 추정된다(시장 컨센서스 영업이익은 185억원). 3분기에는 열판매량이 줄어드는 계절적 비수기인데도 영업이익이 전망되는 이유는 매출의 59%를 차지하는 전기부문 실적이 좋아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년에 원전고장 등으로 어닝서프라이즈(영업이익 2,437억원)를 기록한 데 이어 올해도 2,412억원의 영업이익을 낼 것으로 추정된다. 2년 연속 상당한 규모의 이익을 내는 것"라고 전망했다. |
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