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[투데이리포트]지역난방공사, "배당투자 매력 높지..."_한국
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| ◆ Report briefing 배당투자 매력 높지만, 이익 정체로 ‘중립’의견 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "현재 주가 기준 배당수익률은 3.5%로 여전히 높지만, 전력수급 여건이 개선돼 전력수요 증가세가 둔화되고 SMP가 내려가 올해 이익 증가율이 둔화되는 점, 발전설비용량이 16년까지 현재와 비슷한 수준으로 유지되는 점 등을 감안하면 이익 증가 기대감으로 주가가 더 오르기는 어려운 여건"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 전기 판매량은 전년동기대비 6.0% 늘어난 것으로 추정되지만 판매단가는 3.3% 하락한 것으로 보인다. 판매단가가 낮아진 이유는 잇따른 전기요금 인상과 경기침체로 전력수요 증가율이 둔화됐고, 그 결과 2월부터 전력수급 여건이 개선돼 SMP가 내려갔는데, 이로 인해 난방공사가 한전에 판매하는 가격도 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "날씨가 추워 난방 수요가 집중되는 1분기 열 판매량은 전년동기대비 0.1% 감소한 것으로 보이며, 발전설비용량은 9.8% 늘어나는데 그쳤다. 여기에 원전 이용률(=가동률)이 높아지고, 전력수요 증가율도 둔화되고 있어 LNG를 발전연료로 사용하는 난방공사의 전기 판매량 증가세도 크게 둔화될 것"라고 전망했다. |
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