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[투데이리포트]지역난방공사, "1Q13에도 실적개..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 지역난방공사(071320)에 대해 "1Q13에도 실적개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "전년동기와 비교 시, 여전히 전력수급이 타이트하며 높은 수준의 전기판매가격(SMP, 계통한계가격)이 지속되고 있다. 특히 동사의 경우 지난 11월 상업운전을 개시한 광교열병합발전소가 가동율을 점차 높일 것이기 때문에 1Q12에도 양호한 전력판매 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기에는 비교적 이른 한파로 열판매량이 전년동기대비 19% 증가했으며, 한파와 영광원전 3기 가동중단에 따른 심각한 전력난이 동사의 열병합발전소로의 잦은 급전지시로 이어져 전력판매량이 전년동기대비 11% 증가하면서 매출이 크게 확대된 반면, 발전소 주연료인 LNG단가는 전년동기대비 11% 감소하여 전체적인 수익성 또한 크게 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 붉어지고 있는 전력시장 정산 상한가격 도입과 관련하여 전력시장운영규칙 실무협의회와 규칙개정위원회를 거쳐 전기위원회에서 도입여부가 결정될 예정이다. 추후 결과를 지켜봐야겠지만 발전업계의 강한 반발로 기존 민자발전사들의 이익을 크게 훼손하지 않는 선에서 결정될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,200 | 140,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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