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[투데이리포트]지역난방공사, "혹독한 겨울이 기다..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 지역난방공사(071320)에 대해 "혹독한 겨울이 기다려진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "이번 겨울 전력수급을 급격하게 개선시키기는 어려울 것이고 동사와 같은 IPP(민자발전사)들의 수익성 개선이 기대된다. 올겨울 한파 예고와 영광 원전 3기 가동중단으로 심각한 전력난이 예상된다. 11월 20일 수명이 종료된 월성1호기와 위조부품, 제어봉 균열 등의 문제로 현재 가동이 중단된 영광 3,5,6호기의 연내 재가동이 어렵다는 점을 감안하면 3분기 84% 수준이었던 국내 원전 가동률이 4분기에는 77%로 하락할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기에는 비교적 높은 기온으로 열판매량이 전년동기대비 6.1% 감소했음에도 불구, 6월부로 시행된 열요금 6.5% 인상의 영향으로 전체 열판매 매출이 7.8% 증가했고, 타이트한 전력수급에 따른 전기판매량(YoY, +21.1%)과 전기판매가격(SMP, 계통한계가격)이 급격하게 상승하여 전기판매 매출이 54.3% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "열판매부문 성수기 돌입과 더불어 12월 1일부로 5.4% 열요금 인상이 예정되어 있고, 2013년 1분기까지 타이트한 전력수급 전망으로 기존 발전소 가동률 및 전기판매가격 상승이 예상되며, 때마침 11월 광교 열병합발전소(141MW급)가 상업운전을 개시했기 때문에 실적개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 110,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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